Systém pro řízení vztahů se zákazníky (CRM) je pro každou moderní firmu nepostradatelným nástrojem. Jakmile se management rozhodne pro implementaci, ihned se nabízí klíčová otázka: zvolit moderní cloudové CRM (Software as a Service) nebo zůstat u tradičního on-premise řešení? Volba není jednoduchá a významně ovlivní firemní náklady, flexibilitu, správu dat a celkovou produktivitu.
Pojďme si podrobně rozebrat oba přístupy a zjistit, který z nich lépe odpovídá potřebám vaší společnosti na českém trhu.
1. On-premise CRM: Tradiční model a jeho úskalí
On-premise řešení představuje tradiční způsob nasazení softwaru, kdy je celý systém instalován přímo na serverech a IT infrastruktuře klienta. Znamená to, že společnost software nejen kupuje, ale stává se i výhradním vlastníkem a správcem hardwaru a dat.
Charakteristické rysy on-premise řešení:
-
Vysoké počáteční náklady (CAPEX): Vyžaduje nákup drahých serverů, síťového vybavení a softwarových licencí s platbou předem.
-
Zátěž pro interní IT: Veškerou správu, údržbu, aktualizace, zálohování a zabezpečení musí zajišťovat vlastní IT oddělení.
-
Omezená dostupnost: Přístup k datům je obvykle omezen pouze na firemní síť, což snižuje flexibilitu pro vzdálenou práci nebo práci v terénu.
-
Pomalá škálovatelnost: Růst firmy vyžaduje dokupování a instalaci nového hardwaru, což je časově i finančně náročný proces.
2. Cloudové CRM: Flexibilita, integrace a rychlost
Cloudové CRM (SaaS – Software as a Service) je hostováno a spravováno externím dodavatelem v datových centrech (např. Microsoft Azure). K aplikaci se přistupuje odkudkoliv, nejčastěji prostřednictvím webového prohlížeče nebo mobilní aplikace, což je zásadní pro moderní obchodní týmy.
Bohemia CRM: Cloudová inovace na Microsoft 365
Příkladem moderního cloudového přístupu je Bohemia CRM, které je postavené na platformě Microsoft Power Platform a technologii Model Driven Power Apps. Tato volba přináší řadu výhod, které cloudová řešení definují:
-
Nativní propojení s Microsoft 365: Bohemia CRM je přirozeně propojeno s celým ekosystémem Microsoft 365. To zajišťuje bezplatnou a plynulou integraci s klíčovými nástroji, jako jsou Outlook, Teams a Excel, čímž se minimalizuje přepínání mezi aplikacemi.
-
Bezpečnost a spolehlivost: Data jsou uložena ve špičkovém zabezpečeném úložišti Dataverse od Microsoftu, kde jsou chráněna robustními bezpečnostními funkcemi a neposílají se žádné třetí straně. Zajištěno je dodržování předpisů a standardů, jako je GDPR, včetně podrobné správy přístupů a oprávnění.
-
Škálovatelnost: Řešení je flexibilní a roste s vaší firmou. Lze jej snadno rozšířit z malých týmů až po velké korporace bez nutnosti investic do nového fyzického hardwaru.
-
Mobilita a dostupnost: Díky mobilní aplikaci je zajištěn neomezený přístup k důležitým informacím a dokumentům kdykoliv a kdekoliv, což zvyšuje produktivitu a flexibilitu obchodníků v terénu.
-
Funkční vybavenost: Systém poskytuje komplexní správu zákazníků, centrální časovou osu interakcí, správu obchodních případů (Leady, Příležitosti), centrální úložiště dokumentů s kapacitou 1000 GB a nástroje pro automatizaci pracovních procesů a AI.
3. Detailní srovnání klíčových kritérií
Konečné rozhodnutí by mělo být postaveno na porovnání nákladů, správy a dlouhodobé flexibility.
| Kritérii srovnání | Cloudové CRM (SaaS) | On-premise CRM |
| Náklady a platby | Nízké počáteční náklady. Placení formou měsíčního nebo ročního předplatného (OPEX). | Vysoké počáteční investice do hardwaru a licencí (CAPEX). |
| Správa a údržba | Zodpovědnost dodavatele (např. Bohemia CRM). Automatické aktualizace a zálohování. | Plná zodpovědnost klienta. Nutnost udržovat vlastní servery a IT infrastrukturu. |
| Škálovatelnost | Okamžitá a jednoduchá. Přidávání uživatelů a funkcí na vyžádání. Řešení je flexibilní a roste s firmou. | Zdlouhavá a nákladná. Vyžaduje nákup a instalaci nového hardwaru. |
| Bezpečnost | Vysoká úroveň zabezpečení garantovaná velkými hráči (např. Microsoft Dataverse) a dodržováním standardů (GDPR). | Zabezpečení závisí výhradně na úrovni a investicích interního IT týmu. |
| Dostupnost | Kdykoliv a kdekoliv, přes webový prohlížeč nebo mobilní aplikaci. | Obvykle omezeno na firemní síť, vzdálený přístup vyžaduje složité VPN nastavení. |
| Integrace | Nativní a bezproblémové propojení s celým ekosystémem Microsoft 365 (Teams, Outlook) bez dalších poplatků. | Vyžaduje časově a finančně náročné customizované integrace. |
Závěr: Která volba je správná pro vás?
Pro většinu moderních českých firem, které hledají maximální flexibilitu, chtějí minimalizovat počáteční investice a spoléhat se na špičkovou bezpečnost a plynulou integraci s nejpoužívanějšími kancelářskými nástroji, představuje cloudové CRM řešení jasně lepší volbu.
Cloudový model, jako je Bohemia CRM postavené na Model Driven Power Apps, umožňuje firmám soustředit se na své obchodní cíle, namísto starostí o správu serverů a údržbu systémů. Poskytuje komplexní nástroje pro efektivní řízení obchodních činností, automatizaci rutinní práce a efektivní spolupráci, což vede k rychlejšímu růstu a vyšší produktivitě.